腾讯控股(00700.HK)

互联网券商富途控股赴美上市首日大涨27%,腾讯成最大机构股东!

时间:19-03-09 11:56    来源:每经网

每经记者 王砚丹    每经编辑 吴永久    

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图片来源:摄图网

 

北京时间3月8日晚间,腾讯系互联网券商富途证券母公司富途控股成功完成IPO,在美国纳斯达克交易所正式挂牌上市,最终发行价格为12美元,位于发行价区间10~12美元的上限,股票代码为FHL。

富途控股开盘价为14.76美元,较12美元的IPO发行价大涨23%。全天最高涨幅达到47.12%,尾盘有所回落,最终报收于每股15.32美元,较发行价上涨27.67%。

富途控股IPO 靴子落地后,富途控股成为中国互联网券商赴海外上市第一股。其业务包括通过其全数字化券商平台富途牛牛提供港股、美股、A股的交易清算、融资融券、市场数据及资讯、社交等C端零售经纪服务,以用户为中心建立完善的生态系统,连接用户、投资者、企业、证券分析师、媒体等;同时也向B端公司提供ESOP员工股权激励解决方案及IPO承销等企业服务。

2018年实现扭亏为盈

《每日经济新闻》记者发现,招股书显示,截至2018年12月31日,富途拥有560万注册用户,其中包括超过50.2万已开户客户及超过13.2万的有资产客户,2018全年交易额达9070亿港元。2017年以来每季度的付费客户留存率达到97%;用户、客户与2017年相比增长了43.0%及75.4%。

公司收入主要来自交易佣金及手续费收入、利息收入以及其他收入(IPO认购服务等企业服务收入)。2018年,上述三项收入的占比分别是50.3%、44.4%和5.3%。其中交易佣金及手续费收入占比降低,融资融券利息和存款利息显著提升。截至2018年12月31日,利息收入为3.606亿港元。

2018年富途以8.11亿港元的营收实现扭亏为盈,2016年至2018年收入复合年增长率达205%。净利润则从2016年的亏损9847万港元收窄至2017年的亏损810万港元,并在2018年实现净利润1.385亿港元(合计1769万美元)。

创始人为腾讯第18号员工

值得一提的是,富途与腾讯的关系源远流长。相关资料显示,富途证券创始人兼董事长李华,2000年毕业就加入了腾讯,是腾讯的第18号员工、QQ最早的研发参与者,也是腾讯24项国内、国际专利发明人。

本次IPO之前,富途曾进行三轮融资,均由腾讯领投,经纬创投、红杉资本跟投。目前,腾讯作为富途最大机构股东持有38.2%股份。2018年12月,腾讯与富途达成战略合作框架协议,腾讯将通过其在线平台为富途提供更多战略支持。

募集资金主要投向四个方面

《每日经济新闻》记者注意到,此外,招股书中,富途还专门提到了财富管理带来的机遇,表示富途控股目前正紧抓全球在线证券交易市场的高速增长和中国投资者不断扩大海外资产配置的独特机遇,着力开拓五大业务线:“2018年,中国海外零售财富管理市场规模已达到7464亿美元,全球线上零售证券市场成交额达到27.8万亿美元。富途控股承载的交易量仅占证券市场交易总量的不到1%,预计随着技术的进步这一数字还会继续强劲增长。”

富途管理层在招股书中指出,美国、中国内地和中国香港作为富途控股最为关注的市场,其成交量、IPO和市值均极具增长潜力。中国海外线上零售证券市场规模预计在2023年达到1.8万亿美元;中国香港线上零售证券市场,预计在2023年达到3.7万亿美元;以及美国线上零售证券市场,预计到2023年将达到14.9万亿美元。

本次IPO募集资金,富途主要将投向以下四个方面:第一,扩大客户基础并转化为盈利能力;第二,进一步扩大核心产品和服务组合,增加交易市场、引入新产品,最终覆盖全球每个主要交易市场。第三,扩大金融服务业布局,将更广泛的财富管理产品和服务纳入业务范围 。第四,持续对平台加大技术投入,维持技术上的竞争优势、加大人才投资力度,确保拥有一流的产品、研发及市场团队。另外,富途亦透露,虽然富途控股目前更专注于自主开发核心功能,但不排除会通过并购来加速发展并扩大领先优势。

从市盈率来看,由于具有互联网基因,海外投资者对富途给予了较高的估值。截至收盘时,其静态市盈率约为93倍,市值约17.09亿美元。