腾讯控股(00700.HK)

瑞银:升腾讯(0700.HK)目标价至460港元 评级“买入”

时间:20-01-22 15:29    来源:格隆汇

瑞银发表报告指,腾讯(0700.HK)管理层透露四大主营业务支付、理财、保险及信贷均实现独立盈利,预期随着腾讯未来继续提高有效实收率及降低补贴,对支付业务的中短期发展感到期待,料可成为集团未来增长引擎之一。
报告指出,腾讯于中国人民银行托管资金的额外0.35%利息,可令每年利润增加近20亿元(人民币,下同),加上更多理财和信贷产品推出市面,相信有助降低成本及增加变现机会。 
瑞银表示,虽然预期竞争对手推出的新游戏将占据不少市场份额,但相信腾讯今年还将推出更多重磅手机游戏,广告业务料可改善,加上Supercell的国际收入有助抵销部分影响,将第四季收入预测下调2.6%至1,046亿元,但在长视频及支付业务支持下继续看好腾讯,将目标价从410港元上调至460港元,维持“买入”评级。